船舶交易市场3月评:二手船价小幅震荡新船造价持续攀高
发布日期:2022-05-13 10:31   来源:未知   阅读:

  3月,受国内新冠肺炎疫情影响,二手船价格小幅震荡,市场成交总吨位和总成交金额大幅下滑。

  3月,上海航运交易所发布的上海船舶价格指数(SPI)平均值为1192.62点,环比上涨1.29%。

  3月,从中国船舶交易信息平台统计,国内二手船市场共计成交215艘。其中,干散(杂)货船163艘,油轮3艘,集装箱船1艘,多用途船31艘,化学品船2艘,工程船(工作船)4艘,其他船型11艘。各船舶交易服务机构按月度统计,成交金额本月位列前三位的分别是:广西贵港珠江船舶交易有限公司37744.59万元人民币;上海航运交易所8927.31万元人民币;湖南湘联船舶交易有限公司5014.99万元人民币。成交艘数本月位列前三位的分别是:广西贵港珠江船舶交易有限公司119艘;湖南湘联船舶交易有限公司21艘;嘉兴市安通船舶交易有限公司21艘。

  3月,船用燃油价格上涨推动运价上涨,随后疫情封控措施趋严,市场供需双弱,运价续跌,沿海散货船二手船价格大船价跌、小船价涨,5000DWT吨级、1000DWT散货船月平均估值环比分别涨跌-1.67%、+5.96%;内河散货船二手船价格以跌为主。受疫情影响,汽油需求大幅下滑,炼厂持续降价走量,汽油价格整体呈现先涨后跌走势;柴油方面需求尚可,受疫情影响相对较小,跟随原油呈“M”型走势;国内成品油运输需求整体稳淡,成品油轮二手船价格基本平稳。

  3月,内河散货船共计成交156艘,27.31万载重吨,成交金额3.81亿元人民币,平均船龄为8.09年;沿海散货船共计成交7艘,2.10万载重吨,成交金额0.33亿元人民币,平均船龄为9.23年;内河油轮共计成交2艘,2266载重吨,成交金额434.31万元人民币,平均船龄为5.36年。

  进入4月,沿海散货运输进入季节性淡季,船货商谈冷清,但受大宗商品价格上涨、通货膨胀等影响,内贸散货船价格或缓缓抬高;由于进口原油到岸成本高企制约炼厂生产积极性,疫情防控政策拉低终端用油需求,国内成品油市场供需双弱,预计二手成品油轮估值或小幅波动。

  3月,新造船订单价格估值继续攀高,部分船型(比如油轮)估值缺乏成交数据支撑。其中,散货船订单价格分别上涨0.38—3.58%不等;油轮分别上涨0.11—0.16%不等;集装箱船分别上涨0.34—3.08%不等;LPG运输船上涨2.3%左右;LNG运输船上涨1.15%左右;其他船型造价维持稳定。经估算,VLCC油轮、苏伊士型油轮、阿芙拉型油轮、巴拿马型油轮、成品油轮、海岬型散货船、卡尔萨姆型散货船、巴拿马型散货船、极限灵便型散货船、灵便型散货船、9.1万立方米型LPG船、17.5万立方米型LNG船、24000TEU型集装箱船、14000TEU型集装箱船、6800TEU型集装箱船、3800TEU型集装箱船、2700TEU型集装箱船,本月平均订单价格分别为10120万美元、6776万美元、5280万美元、4488万美元、3608万美元、5401万美元、3091万美元、3047万美元、2871万美元、2596万美元、7337万美元、19272万美元、17457万美元、13112万美元、7348万美元、4576万美元、3685万美元。本期,新造船市场有如下三个特点:一是,相比于二手集装箱船高昂的价格,新造船价格相对低廉,国际集装箱运输市场火爆(例如,一艘2.4万TEU型集装箱船一个半航次欧洲线),几乎可以赚回该船造船成本,因此集装箱造船下单踊跃;二是,粮食、化肥、能源等货种的海运物流格局短期会发生改变,造成散货船、LPG船、LNG船造船价格继续攀升,订单兴旺;三是,江南造船以低于日韩船厂约20%的订单价格,首获阿布扎比国家石油公司(ADNOC)2+2艘17.5万方薄膜型LNG船订单,正式宣布进军大型LNG船造船市场。

  3月,国内船厂新增订单量大幅爆仓,共计69艘(环比增加42艘),其中,集装箱船和散货船订单量表现耀眼。分船型统计,散货船23艘(合计176.7万DWT)、集装箱船28艘(合计22.78万TEU)、化学品船2艘(合计2.57万DWT)、汽车运输船2艘(合计1.4万CEU)、游艇1艘(12PASS)、多用途船4艘(合计2.36万DWT)、LNG船4艘(合计70万CBM)、消防船1艘(40M)、风电安装平台2艘(起重能力1600T)、风电运维船2艘。

  3月,在钢厂复产预期强烈、俄乌冲突持续发酵,以及原材料价格不断推高等因素共同作用下,螺纹钢期货盘面强势拉涨,成材价格出现上升趋势;后因全国疫情反复导致部分地区封闭管理,对钢材需求产生不利影响,在需求端表现缺乏亮点的情况下,螺纹钢期货价格高位震荡,交投氛围明显清淡。造船船板(10mm)价格小幅上涨,上海、宁波、广州、天津、福州五地月底每吨价格环比上月底分别上涨90元、100元、140元、120元、90元不等。随着3月初废钢税务新政的实施,废钢市场出现一定运行偏缓的阶段,由于税务处理环节各地执行方式不一,为此对于废钢加工基地或毛料供应商户来讲操作均表现谨慎;废钢总体跨区域流通受限,贸易商普遍反映市场资源偏少,钢厂因到货量不及预期而开始抢货,废钢价格支撑较为强劲。据估算,国内散货船拆船月平均价格为453.89美元/轻吨,环比上涨0.18%。

  进入4月,一旦疫情得到有效控制,全国大范围的封控措施将逐渐解除,各地开始复工复产,加上疫情结束后爆发的补偿性需求,成品钢材供需将同时增加,预计钢材价格总体呈现偏强的态势。目前,各地废钢库存整体偏低,钢厂补库意愿强烈,贸易商心态转好,短期废钢走势或稳中小幅偏强。